Applied Materials：良率就是产能，检测设备价值重估

Creative Strategies 在 SEMICON West 期间的 Applied Materials 投资者早餐会后判断：洁净室空间稀缺下"良率即产能"，同等厂房面积可产出更多合格芯片，检测与过程控制设备价值因此被重估。Applied Materials 管理层未给出 WFE 预测，但给出 2030 年运营框架，并阐述 AI 如何改变客户的采购需求，两股力量正同时驱动设备需求。