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AI芯片需求超可用产能，三大代工皆受益
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AI 综述
分析师 Ben Bajarin 重申，先进制程晶圆需求已达可用产能的 110-120%，所有有竞争力的代工厂都会被用上。他表示，三星和英特尔无需取代台积电，只要在台积电受限、昂贵或战略集中的环节提供可用产能，就具备价值。其 7 月报告《The GPU Tsunami》指出，Chiplet 按数量计不足半导体总出货的 1%，却可能占 HPC/AI 处理器的 10-20%，晶圆制造设备（WFE）支出将继续大涨。
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最新进展10月7日 23:31
分析师重申先进制程需求达产能110-120%，三星、英特尔等有竞争力的代工厂均将被用上。报道时间线
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10月7日
- AGI HuntAI 芯片需求达产能 110-120%，台积电独木难支，三大代工皆受益
分析师 Ben Bajarin 重申，先进制程晶圆需求已达可用产能的 110-120%，所有有竞争力的代工厂都会被用上。三星和英特尔无需取代台积电，只要在台积电受限、昂贵或战略集中的环节提供可用产能就有价值。其 7 月报告《The GPU Tsunami》称 Chiplet 按数量不足半导体总出货 1%，却可能占 HPC/AI 处理器的 10-20%，WFE 支出将继续大涨。
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